Kunden
Verträge
Anbieter
Vermittler
Beziehungen
Beratungen
Vertriebsvorgänge
Servicevorgänge
CRM für Versicherungsmakler
Mehr Überblick mit einem CRM, das wirklich für Dich arbeitet
Mit OYLO CRM entwickeln wir auf Basis von Zoho eine Lösung, die genau auf die Arbeit von Versicherungsmaklern zugeschnitten ist. Kunden, Verträge und Vertrieb liegen an einem Ort, verbunden durch durchdachte Prozesse und Automatisierungen. Du wählst modular die Bausteine, die Dich und Dein Unternehmen weiterbringen.
Lösungen kennenlernenZusammenarbeit mit Baufin-Experten, KVoptimal.de, uvm.
Ein CRM ist mehr als eine Datenbank
Viele CRM Systeme verwalten Daten. Deins sollte Arbeit abnehmen.
Standardlösungen bilden Maklerprozesse selten sauber ab. Oft fehlen die richtigen Felder, die Verbindungen zwischen Datensätzen oder die passenden Abläufe für Beratung und Service. OYLO CRM ist von Grund auf für diese Anforderungen gebaut, damit Dein CRM Deinen Arbeitsalltag wirklich abbildet.
Mehr Überblick über Kunden, Verträge und Vorgänge an einem Ort.
Weniger manuelle Arbeit durch vorgefertigte Workflows und Automatisierungen.
Mehr Zeit für Beratung und Vertrieb statt für Verwaltung.
Das Herzstück
Kunden & Verträge
integriert
Beratung & Service
als Prozess
Provisionen & Courtagen
im Blick
Schnittstellen zum Pool
modular
Installation
integriert
Speziell für Makler, nicht von der Stange
Die Kernmodule der Basisinstallation
Das Herzstück sind die individuell auf Makler angepassten Module zur Kunden und Vertragsverwaltung und ihre saubere Integration ineinander. Dazu kommen integrierte Hilfsmodule, die im Alltag den Unterschied machen.
Weitere integrierte Hilfsmodule
Bankverbindungen
Vorgangsarten
Sparten
Courtagen
Das steckt in der Basis
Sechs Bausteine, die sofort arbeiten.
Module
Kunden, Verträge, Anbieter, Vermittler, Beziehungen, Beratungen, Vertriebs und Servicevorgänge, sauber ineinander integriert.
Canvas Ansichten
Speziell gestaltete Designvorlagen für jedes Modul, damit die wichtigen Daten im CRM sofort sichtbar sind.
Automatisierungen
Mailvorlagen, Funktionen und Workflows. Zum Beispiel Maklervertrag und Vollmacht per Zoho Sign, Jahresgespräch und Datenabgleich.
Dashboards
Auswertungen zu Kunden, Verträgen, Beratungen und Vorgängen, inklusive Provisions-Forecast je Sparte, Jahr und Provisionsart.
Formulare
Mit dem CRM verknüpfte Formulare für Onboarding, Jahresgespräch und Vertragsaufnahme, die Datensätze direkt anlegen oder aktualisieren.
Integration
Maklervertrag per Sign, Terminbuchung per Bookings, Kunden und Vertragsordner in Workdrive sowie Webhooks von deinen Webseiten.
Wir installieren, du startest durch
So läuft die Einrichtung ab
Zoho CRM samt aller Integrationen, Felder und Workflows wird von uns komplett neu installiert. Du musst im CRM selbst nichts vorbereiten. Als Grundlage dient die Zoho One Plattform mit Anwendungen wie Bookings, Sign, Forms, Workdrive und Cliq, die wir passend zu deiner Lösung einrichten.
Lerne uns kennenErstgespräch und Analyse
Wir besprechen Deine Prozesse, Deinen Bestand und Deine Ziele und prüfen gemeinsam, welche Bausteine sinnvoll sind.
Installation und Einrichtung
Wir installieren Zoho CRM neu, richten Module, Automatisierungen, Dashboards und die gewünschten Schnittstellen ein.
Schulung und Go Live
Wir machen Dich und Dein Team mit der Lösung vertraut und begleiten den Start in den produktiven Betrieb.
Modular und planbar
Preise für OYLO CRM
Du startest mit der Basis und ergänzt Schnittstellen und Zusatzmodule genau nach Bedarf. Zwei Modelle für die Basis, eine klare Struktur für alles Weitere.
Beliebt
Einmalzahlung
Inklusive zwei Jahre kostenfreie Updates.
10.000 €einmalig
Ab dem 25. Monat 149 € monatlich.
- Vollständige Basisinstallation
- Alle Kernmodule und Hilfsmodule
- Automatisierungen, Dashboards und Formulare
- Zwei Jahre Updates inklusive
Abo
Mindestlaufzeit 24 Monate.
249 €monatlich
Zuzüglich 2.000 € Einrichtungsgebühr.
- Gleicher Leistungsumfang wie bei Einmalzahlung
- Planbare monatliche Kosten
- Laufende Pflege und Updates
- Schneller Einstieg ohne hohe Einmalsumme
Schnittstellen
Datenimport und wechselseitige Synchronisation per API, inklusive Fehlerbehebung und Updates. Jeweils 49 € monatlich.
Pool und Verwaltung
Professional Works & FondsFinanz
Wechselseitige Synchronisation zwischen Zoho und PW/FF per API.
49 € monatlich
1.500 € Einrichtung inkl. Erstmigration
Pool und Verwaltung
Ameise / Blau Direkt
Synchronisation zwischen Zoho und Ameise per API und Qonektoo.
49 € monatlich
1.500 € Einrichtung inkl. Erstmigration
Nach Bedarf
Individuelle Schnittstelle
Je nach Bedarf und Möglichkeiten, zum Beispiel PDF oder BiPro-Box.
49 € monatlich
150 € / Stunde für die Einrichtung
Zusatzmodule
Erweitere die Basis um spezialisierte Module mit eigenen Workflows, Templates, Formularen und Funktionen.
OYLO Schaden
Schadensbearbeitung
Strukturierte Bearbeitung und Überwachung von Schäden inklusive definierter Workflows und Templates.
15 € monatlich
500 € Einrichtung. Entfällt bei gleichzeitiger Bestellung mit Zoho Basic.
OYLO Immo
Kapitalanlageimmobilien
Modul für den Vertrieb von Kapitalanlageimmobilien inklusive Workflows, Templates und Funktionen.
49 € monatlich
500 € Einrichtung. Entfällt bei gleichzeitiger Bestellung mit Zoho Basic.
Optional ergänzbar durch weitere Module und Integrationen, einen ganztägigen Prozess Workshop sowie First Level Support für Dein Team. Alle Preise verstehen sich netto. Es gelten unsere AGB.
Schluss mit Provisions-Blindflug
Oystertron – der absolute Gamechanger für deine Abrechnungen
Oystertron automatisiert Dein Provisionscontrolling: Soll-/Ist-Abgleich, Forecast und offene Forderungen in Echtzeit. Du behältst die volle Kontrolle.
Volle Kontrolle
über alle Auszahlungen, Pools & Courtagen – alles in einem Dashboard.
Nie wieder eigenständige Provisionskontrolle.
Die KI erkennt jede Abweichung, bevor du Geld verlierst.
Volle KI-Power:
Soll-/Ist-Abgleich, Provisions-Forecast und offene Forderungen, vollautomatisch.
Schluss mit Excel-Chaos.
Mehr Umsatz sichern, weniger manuelle Nacharbeit.
Preis auf Anfrage – individuell auf Dein Maklerunternehmen zugeschnitten.
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Eine Grundlage, auf der Du aufbaust
Das OYLO CRM ist kein leeres System, sondern eine durchdachte Basis, die vom ersten Tag an für Dich arbeitet.
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Kernmodule für Kunden, Verträge und Vertrieb
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integrierte Zoho Anwendungen als Grundlage
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Jahre kostenfreie Updates
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auf Versicherungsmakler zugeschnitten
Bereit für dein digitales Wachstum?
Das Team der Oyster Agency begleitet mich beim Theo SEO, SEA und Social Ad´s. Mit der Spezialisierung auf Tiere und Wintersportler haben wir meine digitale Sichtbarkeit stetig verbessert. In regelmäßigen Update-Calls werden Ziele und Wünsche besprochen und entsprechend umgesetzt. Ich bin mit der klar strukturierten Zusammenarbeit sehr zufrieden.
Ich werde im Bereich SEO von der Oyster Agency GmbH begleitet und bin mit der Umsetzung sehr zufrieden. Die Zusammenarbeit ist klar strukturiert, zuverlässig und praxisnah, es wird mitgedacht und sauber umgesetzt. Der Kontakt ist durchweg freundlich und professionell. Klare Empfehlung.
Oyster Agency steht für uns im Bereich SEO, SEA und seit neustem auf GEO bereit. Unsere Kunden finden uns organisch auch bei Chat-GPT seit den Optimierungsmöglichkeiten an TOP Positionen. Die Kommunikation ist super und immer geprägt von Respekt und Freundlichkeit. Proaktiv werden die richtigen Marketingmaßnahmen angesprochen und umgesetzt und so für uns sicher gestellt, dass wir immer die Nase vorn haben in unseren Kernbereichen. Wir danken dem gesamten Team für die großartige Unterstützung.
FAQ
Häufig gestellte Fragen zu OYLO CRM
Nein. Zoho CRM samt aller Integrationen, Felder und Workflows wird von uns komplett neu installiert. Du musst im CRM nichts vorbereiten. Sinnvoll ist lediglich, dass Du Dir vorab Gedanken zu Deinen Wunschprozessen machst.
Die Lösung baut auf der Zoho One Plattform auf. Dazu gehören Anwendungen wie Bookings, Sign, Forms, Workdrive, Cliq, Meeting und weitere, die wir passend zu Deiner Lösung aktivieren und einrichten.
Wir bieten Schnittstellen zu Professional Works und FondsFinanz sowie zu Ameise und Blau Direkt. Darüber hinaus sind individuelle Schnittstellen möglich, zum Beispiel über PDF oder BiPro-Box.
Die Basis gibt es als Einmalzahlung von 10.000 € oder im Abo ab 249 € monatlich zuzüglich Einrichtung. Schnittstellen kosten je 49 € monatlich, Zusatzmodule wie OYLO Schaden oder OYLO Immo je 15 € monatlich. So zahlst Du nur, was Du wirklich nutzt.
Ja. Du startest mit der Basis und ergänzt jederzeit Schnittstellen, Zusatzmodule sowie individuelle Prozesse und Automatisierungen nach Bedarf.
Das hängt vom Umfang und den gewählten Bausteinen ab. Nach dem Erstgespräch und der Analyse installieren und konfigurieren wir die Lösung und begleiten Dich anschließend bis zum Go Live.