OYLO CRM
OYLO CRM digitalisiert Vertriebs-, Service- und Bestandsprozesse für Versicherungs- und Finanzunternehmen. Mehr Struktur, weniger manuelle Arbeit und volle Kontrolle über Kunden, Verträge und Chancen.
Zusammenarbeit mit Baufin-Experten, KVoptimal.de, uvm.
Wenn Interessenten anfragen, Verträge wachsen und Aufgaben zunehmen, entscheidet ein sauberes CRM über Effizienz und Skalierung. Genau hier setzt OYLO CRM an.
Wir entwickeln branchenspezifische CRM-Lösungen für Versicherungs- und Finanzunternehmen, die Prozesse vereinfachen, Teams entlasten und Wachstum ermöglichen. Keine Standardsoftware, sondern passend zu deinem Geschäft.
Ein leistungsstarkes CRM sorgt für messbare Vorteile:
Mehr Abschlüsse durch strukturierte Vertriebsprozesse
Mehr Effizienz durch Automatisierungen und klare Abläufe
Mehr unternehmerische Kontrolle durch zentrale Datenbasis
Automatisierte Abläufe reduzieren manuelle Arbeit und beschleunigen jeden Schritt im Vertrieb.
Alle Kontakte, Anfragen und Vorgänge an einem Ort. Du weißt jederzeit, wo du stehst und was als Nächstes ansteht.
Das System passt sich deinen Prozessen an – nicht umgekehrt. Felder, Abläufe und Funktionen lassen sich flexibel auf dein zuschneiden.
Eine Eigenentwicklung kostet nicht nur viel Zeit sondern auch Geld.
Viele Möglichkeiten bleiben ungenutzt, weil das technische und strategische Wissen fehlt. Entscheidungen dauern länger und führen nicht immer zum besten Ergebnis.
Ein CRM greift tief in Prozesse, Daten und Systeme ein. Planung, Architektur und Umsetzung sind deutlich aufwendiger als zunächst gedacht.
Wir decken alle relevanten Kanäle ab – perfekt abgestimmt auf die Finanz- und Versicherungsbranche.
Das CRM-Modul ist die zentrale Basis deines Systems. Hier werden Kunden, Verträge, Vermittler, Anbieter und alle relevanten Vorgänge strukturiert an einem Ort verwaltet.
Kunden- und Vertragsverwaltung
Vertriebs- und Serviceprozesse
Zentrale Datenbasis für dich
Behalte jeden Schadenfall jederzeit im Blick. Von der ersten Meldung bis zur finalen Regulierung. Klare Prozesse sorgen für schnelle Bearbeitung und hohe Servicequalität.
Pipeline für Schadenprozesse
Formularvorlagen
Automatisierte Status-Updates
Überwache Provisionen, offene Zahlungen und Abweichungen automatisiert. So sicherst du Umsätze und schaffst volle Transparenz.
Soll-/Ist-Abgleich
Forecast & Auswertungen
Fehlende Provisionen erkennen
Verbinde dein OYLO CRM mit den Systemen, die du bereits nutzt. Daten fließen automatisch dorthin, wo sie gebraucht werden.
Pool-Anbindungen & APIs
Bidirektionaler Datenaustausch
keine doppelte Datenpflege
Du hast spezielle Prozesse oder eine besondere Nische? Wir entwickeln gemeinsam die passende Lösung für dein Unternehmen.
Mehr Module kommen bald. Wenn dir etwas fehlt, sag uns einfach Bescheid. Wir schauen, was wir für dich umsetzen können.
Ein CRM ist kein kurzfristiges Projekt, sondern die Grundlage für effiziente Prozesse und nachhaltiges Wachstum. Deshalb denken wir nicht in Standardpaketen, sondern in Lösungen, die langfristig zu deinem Unternehmen passen. bZu Beginn analysieren wir gemeinsam deine bestehenden Abläufe, Systeme und Ziele. Anschließend entwickeln wir eine klare Struktur, priorisieren sinnvolle Maßnahmen und setzen dein CRM Schritt für Schritt praxisnah um.
Du schilderst uns Dein Projekt und Deine Ziele. Wir prüfen Potenziale und Machbarkeit.
Wir analysieren Deine aktuelle Sichtbarkeit, Deine Wettbewerber und Dein Marktumfeld. Darauf basierend entwickeln wir eine individuelle SEO Strategie.
Nach Freigabe starten wir mit der Umsetzung der priorisierten Maßnahmen. Transparente Reportings zeigen Dir jederzeit Fortschritt und Entwicklung.
Das Team der Oyster Agency begleitet mich beim Theo SEO, SEA und Social Ad´s. Mit der Spezialisierung auf Tiere und Wintersportler haben wir meine digitale Sichtbarkeit stetig verbessert. In regelmäßigen Update-Calls werden Ziele und Wünsche besprochen und entsprechend umgesetzt. Ich bin mit der klar strukturierten Zusammenarbeit sehr zufrieden.
Ich werde im Bereich SEO von der Oyster Agency GmbH begleitet und bin mit der Umsetzung sehr zufrieden. Die Zusammenarbeit ist klar strukturiert, zuverlässig und praxisnah, es wird mitgedacht und sauber umgesetzt. Der Kontakt ist durchweg freundlich und professionell. Klare Empfehlung.
Oyster Agency steht für uns im Bereich SEO, SEA und seit neustem auf GEO bereit. Unsere Kunden finden uns organisch auch bei Chat-GPT seit den Optimierungsmöglichkeiten an TOP Positionen. Die Kommunikation ist super und immer geprägt von Respekt und Freundlichkeit. Proaktiv werden die richtigen Marketingmaßnahmen angesprochen und umgesetzt und so für uns sicher gestellt, dass wir immer die Nase vorn haben in unseren Kernbereichen. Wir danken dem gesamten Team für die großartige Unterstützung.
